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多财多福棋牌
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發布時間:2021-02-08 浏覽數:1368

一、證書簡介:

多财多福棋牌(Private wealth planner,英文簡稱PWP)是由中國管理科學研究院職業資格認證培訓中心對經過培訓、考核合格後的相關從業者頒發的專業能力證書。通過職業水平評價的人員,具備財富管理、養老管理、健康管理、法稅管理等專業崗位的水平和能力,在保險、銀行、財富管理、券商信托等單位或企業從事財富規劃相關的高級應用型人才。 

二、證書起源:

         伴隨銀保監會對金融保險行業監管政策的從嚴,及對從業人員應具備專業能力的明確要求,金融保險業從高速發展向高質量發展的轉型需要,以及大衆財富管理需求的井噴,中産客戶群體的不斷擴大,財富管理、資産保全、資産配置,成了全社會的新需求,且正在形成龐大的社會資源,金融行業急需一批具備執業知識結構、專業能力和職業素養的綜合人才,PWPPrivate wealth planner)多财多福棋牌在此背景下应运而生,课程教培由上海保传教育科技有限公司研发和教授,课程以专业性、系统性、前瞻性、实战性为核心特色,通过线下为主,线上为辅的专业系统培训,保障学员最大化吸收,让每一位金融从业者因专业而彰显价值。

三、職業定義:

多财多福棋牌是专门从事财富规划相关的高级应用型人才。主要工作包括:向所在经营企业的客户提供财富规划、养老规划、健康规划、法税规划等专业化服务。

四、職業概況:

多财多福棋牌对口的岗位有保险经纪人、保险代理人、三方财富管理公司的理财规划师、银行总部或分支行的负责一线业务的理财经理、理财客户证券业务的证券经纪人、客户经理等。

五、報考條件:

  符合下列条件之一的,可参加多财多福棋牌职业水平考试:

 (一)大專以上學曆,金融從業年資 3年,無金融違規記錄;

 (二)本科以上學曆,金融從業年資 2 年,無金融違規記錄;

 (三)碩博學曆,無金融違規記錄; 

六、考試科目:

  財富管理、養老管理、健康管理、法稅管理、執業實務,共計5大科目。

七、崗位等級:

多财多福棋牌(高级)

培訓方式:20%線上學習(L1理論)+80%線下面授(L2实务)     

聯系方式:劉老師    13262520520(微信同號)